サイズミック、Vector Capital による買収を発表

サイズミック、Vector Capital による買収を発表

取引額 約1億2200万ドル

（本リリースは、2016年8月3日（米国現地時間）にSizmek Inc. が発表したリリースの抄訳をベースとしています。原文は、http://globenewswire.com/news-release/2016/08/03/861208/0/en/Sizmek-to-be-Acquired-by-Vector-Capital.html をご確認ください。）

マルチスクリーンの広告管理プラットフォームを提供するサイズミック・テクノロジーズ株式会社の米国本社であるSizmek Inc.(NASDAQ:SZMK) (以下 “Sizmek” または “会社”) は、Vector Capital (以下 “Vector Capital” または “Vector”) の関連会社と買収合意に達したことを、2016年8月3日（米国現地時間）発表しました。Vector はテクノロジーを中心とした未公開株式投資会社であり、同社の関連企業が Sizmekの普通株の全発行済み株式を一株当たり$3.90 で、完全キャッシュ・テンダー・オファー (“Vector Agreement”) にて取得します。

1997年に創立した Vector Capital は サンフランシスコに拠点を置く未公開株式投資会社であり、テクノロジー関連企業の成長をけん引するため、経営陣のパートナーとして活動しています。Vector は、アドテクノロジー分野も含め、これまで 40社以上のテクノロジー企業に 16億ドルの投資をしています。

「今回の取引を通じて、業界をけん引する独立系、かつ、グローバルで展開する広告管理プラットフォームに成長していくという当社の長期的戦略を実行していくにあたって、必要な柔軟性とリソースが Sizmek にもたらされると考えています。」とSizmekの社長兼CEO であるNeil Nguyenは述べています。「当社は、Vector とパートナーになることを喜んでおり、この取引により、お客さま、社員、パートナー、株主の方々に利益がもたらされるものと考えています。」

「Sizmek の経営陣および優秀な社員の皆さんとパートナーになれることを大変嬉しく思っています。」とVector Capital のマネージング ディレクターであるAlex Beregovsky 氏は述べています。「当社は、会社の成長に資金を投入し、業界をリードする広告管理プラットフォームをさらに強化し、関連商品のオファーを展開するほか、Sizmek に買収関連のサポートをしていくつもりです。」

Vector Agreementの下、Vector は Sizmek 普通株の全発行済み株式を一株当たり$3.90 で取得する予定です。この購入額は、2016年8月2日における Sizmek の 30日出来高加重平均取引価格である $2.36 に対し、65%の買収プレミアムがつくことになります。当該の取引完了をもって、Sizmekは株式非公開企業となる予定です。

一連の取引は、 2016年四半期までに終了するとされており、規制上の承認に加え、最小公開買付条件やその他の契約締結関連条件などを満たさなければなりません。提起された契約に融資条件は付帯していません。

J.P.モルガンがSizmekに金融顧問サービスを提供し、Latham & Watkins LLPはSizmek の法律顧問を務めます。また、Kirkland & Ellis LLP が Vector の法律顧問を務めます。

サイズミックについて

サイズミック(NASDAQ: SZMK)は、デジタル広告の管理・配信プラットフォームおよびトレーディングサービスといった、デジタル広告ソリューションの事業を世界65カ国の営業拠点で約 1,000 人の従業員にて展開しています。サイズミックの広告管理・配信プラットフォーム「Sizmek MDX」は、クロスメディアおよびデバイスへの広告配信・管理・分析・最適化を行い、ダイナミッククリエイティブ配信や外部データ連携が可能です。様々なツールと接続を可能にしたオープンな設計になっており、既にご利用のツールやお好みのツールを組み合わせデジタル広告管理のワンストップソリューションとしてご利用いただけます。ニューヨークに営業拠点を置くサイズミックは、年間1.3兆インプレッション以上もの広告を配信し、約19,000 の広告主および3,700 の広告代理店をオーディエンスとつないでいます。

＜会社概要＞

サイズミック・テクノロジーズ株式会社

代 表 者 ： 橋本 薫

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿西1-16-15 EBISU-WEST 5F

設 立 ： 2010年7月

URL: http://www.sizmek.com/

Vector Capital について

Vector Capital は、既存のテクノロジービジネスへの変換投資を専門とする未公開株式投資会社として業界を率いるグローバル企業です。民間と公共の両方の市場を対象に投資サービスの開拓と提供を行っています。企業の経営層と積極的にパートナーシップを組んで新規の金融・ビジネス戦略を策定かつ展開し、企業の競争力を実質的に改善するほか、社員、顧客、株主にとって企業価値を向上します。Vector の一部投資先： Aladdin Knowledge Systems、Allegro Development、Cambium Networks、Certara、ChyronHego、CollabNet、Corel、Emarsys、IPVALUE Management、LANDesk Software、Niku、Gerber Scientific、RAE Systems、Register.com、Saba Software、SafeNet、Technicolor、Teletrac、Tidel、Triton Digital、WatchGuard Technologies、VFO、WinZip

さらなる詳細は、 www.vectorcapital.com　をご覧ください。