2023年第2四半期中国EV市場における販売台数を発表〜中国メーカー、国内市場減速に直面するも、海外市場では節目となる10%のシェアが圏内に〜

中国EV市場におけるBEV販売台数が前年同期比37%の成長となった要因は、中国経済の減速が、世界最大のEV市場である同国の需要に影響を与えており、国内市場の低成長に繋がったことによります。

BYD AutoとTeslaは盤石で、両社合わせて国内販売台数の1/3を占めています。またGACグループは、コンパクトカーのAionセダンとハッチバックについて価格競争の最中、大胆な価格引き下げを行った結果、第3位を確固たるものにしました。

「中国の中堅メーカーにも好業績な会社はいくつかあり、街乗り用のサブコンパクトから長距離用の高級セダンに至るまで、幅広い車種で成功を収めている。だが、市況は良くなってきているとはいえ、その他多くの自動車メーカーは苦しんでいる。」と、カウンターポイント社アソシエイトディレクターEthen Qi氏は語っています。「確かに中国は大きな市場ではあるが、同時に小さな自動車メーカーも多数存在する。だから少しでも市場が減速すれば、弱小企業は退場を余儀なくされる。今後合併も起きるだろう。」

図1: 中国乗用EV*市場における販売台数シェアと前年同期比成長率・メーカーグループ別

出典: カウンターポイント社 China Passenger EV Tracker

*バッテリー電気自動車(BEV)のみ

多くの中国メーカーが成長を海外市場に見出そうとしており、足掛かりを欧州やアジアに作りつつあります。Qi氏は続けて次の通りコメントしています。

「中国を別にすれば、世界で群を抜いて巨大なEV市場は西欧である。成長はこの四半期に入って加速している。ここではMGの独壇場だ。英国MGのエンブレムを得たSAICが英国における中国の成長を引っ張っており、コンパクトカーやSUVを展開している。同社は真空地帯であったコストパフォーマンス価格帯を攻めている。これまで、既存メーカーは20,000~40,000米ドルのスイートスポットでEVを提供することができなかった。中国企業はこのセグメントにはるかに強い。」

図2: 中国メーカーのEV販売台数と市場シェア

出典: カウンターポイント社Global Passenger EV Tracker

BYD Autoはアジアを中心に様々な市場で成功しています。さらに、欧州に狙いを定め、新車種を今年後半に出荷の予定です。

カウンターポイント社製造セクター担当シニアアナリストIvan Lam氏は次の通り指摘しています。

「BYDも、中国ハイテク企業が従来から強みとしてきた点、例えば、規模の経済やサプライチェーンの集積を持っている。だが、BYDを特別にしているのは電池に至るまでの垂直統合にある。だから自国で市場を支配することができた。そして今後、生産を中国国外に広げれば、世界中の競合にとって大きな脅威となるだろう。」

「欧州におけるコストパフォーマンス価格帯EVへの潜在需要があるため、同社がシェアを急拡大させたとしても、私は驚かない。2025年に竣工する新工場で同社の優位性は長期的に強化されるだろう。まさに『中国で作れるなら、どこでだって作れる』をその通り実行しているのである。」

本プレスリリースに関する詳細並びに情報は、こちらからご覧いただけます。

https://www.counterpointresearch.com/research_portal/china-passenger-electric-vehicle-model-sales-tracker-q1-2018-q2-2023/

今回の発表は、チャネル情報、POSデータ、ディストリビューターアンケート調査、公開データなどボトムアップデータソースとトップダウンリサーチの組み合わせによるカウンターポイント社独自の調査方法で実施したものです。 (調査時期：2023年4月1日～2023年6月30日)

補足：

Counterpoint Technology Market Researchはグローバルな調査会社で、TMT（テクノロジー・メディア・通信）業界のハイテク商品の分析を得意としている。世界の主要なハイテクや金融の企業に、月次レポート・カスタム調査プロジェクト・モバイルとハイテク市場の詳細分析を提供している。主なアナリストはハイテク業界で豊富な経験を積んできたエキスパートである。

【カウンターポイント社概要】

Counterpoint Technology Market ResearchはTMT（テクノロジー・メディア・通信）業界に特化した国際的な調査会社である。主要なテクノロジー企業や金融系の会社に、月報、個別プロジェクト、およびモバイルとハイテク市場についての詳細な分析を提供している。主なアナリストは業界のエキスパートで、平均13年以上の経験をハイテク業界で積んだ経験を持つ。公式ウェブサイト: https://www.counterpointresearch.com/