スズ市場：家電製品のはんだ用途が需要の中心　スマートフォン、スマートホームデバイスの生産量拡大が、市場の成長を牽引

安定したスズ需要は終わりを迎え、2019年の消費量は2015年以来初めて減少しました。COVID-19パンデミックの結果、世界経済が縮小する中で家庭用電化製品の生産量が減少したことで、短期的に需要の低迷が続くと予想されています。長期的な見通しは、5Gネットワークの展開、スマートホームデバイス、リチウムイオン電池の進歩などの新しい用途に牽引されて、スズの需要に明るい見通しが続いています。

スズの需要の約半分は、はんだ用途であり、主に家庭用電化製品で使用されています。2019年には、従来型の携帯電話、スマートフォン、デスクトップコンピュータの生産量の減少に牽引され、家庭用電化製品の消費量は5年ぶりに減少しました。この傾向は、COVID-19の影響から、市場のさらなる低迷につながるため、2020年も続くと見られています。家庭用電化製品の需要はGDPの成長と密接に関連しており、世界経済のV字回復が、中国同様に起きることで、2021年の家庭用電化製品の増加につながると予想されています。

スズの精錬生産量の70%以上は中国、インドネシア、マレーシアに帰属し、残りの14%はペルー、ボリビア、ブラジルが占めています。このようにスズのサプライチェーンは地理的に集中しており、業界はCOVID-19パンデミックへの政府の対応の影響を受けやすく、主要な精錬スズ生産者のうち数社が、生産量の削減や操業停止を実施しています。2019年から2020年にかけての精錬スズ生産量は前年比で5%近く減少すると予想されます。

スズの鉱山供給についても同様の状況が予想され、鉱山生産量の50%以上が中国とインドネシアに帰属し、20%近くがペルー、ボリビア、ブラジルに集中しています。鉱山供給はパンデミックの影響をより深刻に受け、前年比10%の減少となります。

2019年は精錬スズの過剰供給に悩まされ、PT Timah社と中国のYunnan Tin社を含む複数の主要スズ生産者が2019年の生産量削減を発表しました。2020年に精製スズの需要が停滞する中、COVID-19に対応した減産はスズ市場の健全性を維持する上で不可欠でした。

世界のスズ需要は、急成長するいくつかの新しい用途に支えられて、2021年までに回復すると予想されています。5Gネットワークの展開は、電気通信およびその他の電子機器セクターを後押しすると予想されます。スマートフォンと従来型携帯電話は家電製品の約半分を占めており、従来型携帯電話の需要が急速に減少している中で、スマートフォンの需要拡大が、スズの利用を増やす鍵となるでしょう。過去10年間、スマートホームデバイスの出現が家電製品の生産量を押し上げてきましたが、2011年にはわずか2%であったスマートホームデバイスの割合が、2019年には24%近くにまで増加しています。

リチウムイオン電池の陽極にスズを使用することは、過去10年間で最も高い成長を示した分野であり、2011年には精錬スズの消費量の0.4%から、2019年には3%を占めるまで成長しています。今後10年間で自動車の電動化率が大幅に増加すると予想されるため、この傾向は続くと予想されます。リチウムイオン電池材料の進歩は、スズとスズ化合物の材料がリチウムイオン電池の安定性を高めていることを示しており、この分野でのスズの使用拡大の推進力となる可能性があります。

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