中国TSP業界、競争激化により中小は衰退、2025年までに4～5社の巨人が誕生の見込み

中小のTSPは衰退し、TSPの巨人が前面に出てくるようになる

「スマートカー・アズ・ア・サービス」の拡大に伴い、自動車メーカーは、ビッグデータやクラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツプラットフォーム、人工知能などの技術やプラットフォームの導入に注力し、よりインテリジェントで多様なコンテンツや付加価値のあるサービスを提供するとともに、OEM市場を拡大しています。自動車交通のゲートウェイとして、テレマティクス・サービス・プロバイダー（TSP）は、初期のリモート・サービスから電話のミラーリングやコネクティビティ、コネクテッドIVIシステム、そして最終的には人・車・生活をカバーする統合テレマティクス・システムへと、サービス内容や境界を常に拡張することで、産業の変化に対応しています。

TSPには4つの典型的なタイプがあります。OEM、通信事業者、インターネット／テクノロジー企業、そしてサードパーティ・プラットフォーム・プロバイダーです。これらのプレイヤーは、多者間の協力体制を構築しています。例えば、OEMはBATHやPateoなどと提携し、テレマティクスの開発やサービスの提供能力を高める努力をしており、通信事業者と協力して5G＋テレマティクスのアプリケーションシナリオやアプリケーションエコシステムを模索しています。長期的には、4つの主要参加企業が分野を超えて統合し、Win-Winの協力関係を築いていきます。

今後、中国のTSP業界は以下のような方向に向かっていくと思われます。

1. 自動車と人、他の自動車、スマート家電、生活サービス、スマートシティがより密接につながることで、TSPはサービスを拡大し、技術とエコシステムを開放して、携帯電話、自動車、家庭、都市のすべてのシナリオを徐々にカバーしようとしています。

例えば、拡張されたBATHエコシステム（Baidu、Huawei、Tencent、Suning、Ping An、UnionPay、China Telecomなど）とサードパーティのエコシステムに基づいて、Pateoは携帯電話、自動車、家庭、都市の各シナリオで展開しており、「5つの新しい業務」（New Mobility、New Finance、New Retail、New Insurance、New Marketing）を追加する予定です。

2. 分野横断的な統合が当たり前になると、プレイヤーは相補的な優位性、資源の共有、生態学的な統合を実現し、最終的に大きなエコシステムを構築する。

例えば、Baidu（バイドゥ）、Alibaba（アリババ）、Tencent（テンセント）（BAT）などは、より多くの分野でOEMとの緊密なパートナーシップを構築しています。その中で、アリババは、2020年後半にSAICと再び手を組み、スマート電気自動車の開発を担当するIM Motorsを設立しました。

3. OEMがTSPをリードして、より良いIVIシステム中心のサービスを提供する。

現在、OEMはインテリジェント・コネクティビティとデジタル・トランスフォーメーションの加速について共通の認識を持っています。コア技術とデータを保持するために、Geely、Great Wall Motor、Honda Chinaは、IVIシステムを多方面への展開の中核とするテレマティクス会社を独自に、または他社と共同で設立しました。

4. テレマティクス業界の変化の中でTSPは競争激化と新たな再編に直面、2025年までに4～5社の巨人が誕生する見込み。

現在、従来のTSPのほとんどは大富豪によって買収され、他の事業に統合されています。独立して経営できるTSPは一握りです。Baidu、Alibaba、Tencent、Huawei（BATH）でさえ、それぞれ数十種類のインテリジェントなコネクテッド・ビークル製品ラインのうち1つだけを展開することができます。OEMがソフトウェア開発の優位性を取り戻すと、TSPはより激しく争い、新たな再編に直面することになるでしょう。2025年までには、フルスタックのテレマティクス・システムを開発し、V2X機器設備、イヤホン、時計、ブレスレット、各種IOTデバイスと車両をリンクさせる能力を持つベルウェザーが4～5社出てくると予測されています。中小のTSPはTSPの巨人に追いやられてしまうでしょう。

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https://www.gii.co.jp/report/rinc995637-research-report-on-telematics-service-providers.html

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