新興Tier1サプライヤー、OEMに直接参入、Tier0.5サプライヤーとしての地位を確立

自律走行のTier1サプライヤー調査：L2+の集中的な導入、Tier1サプライヤーのミドルウェアレイアウト

1. パンデミックの中、海外Tier1サプライヤーのADAS売上が減少

COVID-19の発生により、自動車業界では、自動車の需要が減少し、生産が一時的に停止しています。この場合、ほとんどのTier1サプライヤーは事業展開が困難となり、全体の収益が大きく落ち込んでいます。例えば、コンチネンタルの世界249カ所の生産拠点のうち40％以上が、2020年4月に従業員の保護と需要減への対応のために、数日から数週間の一時的な生産停止を決定しました。

2. ティア1サプライヤーがL2自律走行の大量導入を積極的に推進し、L3自律走行が市場に登場する

ティア1サプライヤーの通常の生産が妨げられる一方で、L2/L3自律走行の技術は整然と進んでいます。

2020年1月から11月までに、中国自動車ブランド57社が208台のL2モデルを発売し、Tier1サプライヤーの努力により、前年比118.9％増の260万台を販売しました。例えばボッシュは、2019年に40のローカルモデルがL2自律走行を実現するのを支援し、2020年にはL2+自律走行の実現に注力しました。

中国国内の流行を効果的にコントロールしている恩恵を受けて、中国のTier1サプライヤーは絶えず新製品を発表しています。その中でも、Huawei社とBaidu社は市場から最も注目されています。ファーウェイは、レーダーやLiDARなどのパーセプション・レイヤー製品や、インテリジェント・ドライビング・コンピューティング・プラットフォームMDCやインテリジェント・ドライビング・オペレーティング・システムAOSなどのディシジョン・レイヤー製品を相次いで発表しています。Baidu APOLLOは、自律走行コンピューティング・プラットフォームACU（1.0/2.0/3.0）とL2インテリジェント・ドライビング・ソリューションANPを発表したほか、長沙、滄州、北京に、社会に完全に開放された操作が可能なRobotaxiを相次いで上陸させました。

HDマップの導入により、ティア1サプライヤーは、OEMがL3自律走行に向かうのを支援しています。Xpeng P7、GAC Aion LXなど、L3自律走行を搭載したモデルが続々と登場しています。

3. 海外のTier1サプライヤーはミドルウェアに手を出し、国内のTier1サプライヤーはOEMと深く結びついている。

ボッシュ、コンチネンタル、ゼット・エフの3社は、自律走行関連製品やシナリオの観点から、外資系Tier1サプライヤーの中で最も包括的なレイアウトを持っています。ボッシュとゼット・エフ社は、2020年に自律走行用のミドルウェアを発表しました。国内のTier1サプライヤーでは、HuaweiとDesay SVが知覚のレイアウトでリードしていますが、アクチュエーションの分野では国内のTier1サプライヤーはすべて不在です。

海外のTier1サプライヤーは、基礎となるシステムの研究開発に手を出し、機能を達成しながらシステムとソフトウェアアプリケーションの橋渡しをしていることは注目に値します。ボッシュとゼット・エフ社は相次いでミドルウェア製品をリリースしており、包括的なセンサーレイアウトを通じてOEM向けの自律走行ソリューションを集中的に構成することで、システム統合を簡素化し、開発コストを削減し、製品の発売を加速することを目指しています。

中国のティア1サプライヤー（Huawei、Alibaba、Baidu）は、自動車メーカーがハイエンドブランドを構築したり、電動化、コネクティビティ、インテリジェンス、シェアリングへの変革を加速させるために、綿密な協力関係を築いたり、合弁会社を設立したりして、自律走行やその他の技術をOEMと連携して発表しています。

4. まとめ

国内外のTier1サプライヤーの開発モデルを比較すると、ファーウェイやモービルアイに代表される新興Tier1サプライヤーは、OEMに直接参入し、製品の研究開発に深く関与し、Tier0.5サプライヤーとしての地位を確立しています。例えば、BAIC ARCFOXの研究開発の当初、ファーウェイはスマートドライビング、スマートコックピット、スマートエレクトロニクスなど、自動車の多くのシステム機能の研究開発に直接参加していました。同様に、モービルアイは、吉利汽車との協力関係の中で、Tier 0.5サプライヤーとして活動しました。従来、モービルアイは半完成品をTier1サプライヤーに供給していましたが、今回、初めてハードウェア、ソフトウェア、駆動戦略、制御を含む完全なソリューション・スタックを担当することになりました。また、モービルアイは、マルチドメインコントローラーを提供し、システム導入後のソフトウェアのOTAアップデートも行います。

Tier 0.5の協力モデルの出現は、伝統的な自動車産業チェーンの協力パターンを再構築します。

【 当レポートの詳細目次 】

https://www.gii.co.jp/report/rinc991280-adas-autonomous-driving-tier-suppliers-report.html

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