2024年上半期の車載ナビゲーションソフトウェア欧州市場における市場シェアを発表〜TomTomが市場をリード〜

車両がソフトウェア・デファインド（SDV: Software Defined Vehicle - PCやスマートフォンのようにソフトウェアのアップデートにより性能や機能が更新可能な車）になる時代が到来し、ナビゲーションの重要性も増しています。先進運転支援システム（ADAS）の機能が進化し、自動速度制御装置（ISA: Intelligent Speed Assistance - 車両が制限速度を自動認識し、ドライバーへの通知や自動速度制御する装置）、新車アセスメントプログラム（NCAP : New Car Assessment Program - アメリカで始まり各国で実施される安全性評価。衝突時の保護性能に加え、対歩行者や対車両の自動ブレーキも評価対象）などの法規制も強化されていることが背景としてあり、その結果、ナビゲーションソフトウェアや電子地図のメーカーは、優れたソフトウェア・UI・地図データを搭載した最先端ナビの開発へと向かっています。ナビゲーションソフトウェアは一連のナビ関連タスクの機能を実現する上で基盤となります。

現在、ナビゲーションソフトウェア市場は細分化されており、10社を超える企業が、中国国外の完成車メーカーを相手にビジネスを行っています。こうしたナビゲーションソフトウェア企業のほとんどは北米か欧州に拠点を置いています。欧州では、TomTomが2024年上半期のナビゲーションソフトウェア市場を15%の市場シェアで市場をリードしており、Joynext、Elektrobitが続いています。

2024年上半期の車載ナビゲーションソフトウェア欧州市場におけるTomTomの業績に関して、カウンターポイント社リサーチアナリストMohit Sharma氏は次の通りコメントしています。
「TomTomの成功は、OEMが自社のブランドや消費者の好みに合わせてユーザー・インターフェースを簡単にカスタマイズできる、モジュール式のナビゲーション・ソフトウェア・ソリューションに起因している。Volkswagenグループも、最近TomTomのナビゲーションシステムの導入を開始した。これが2025年以降の欧州におけるTomTomグループの飛躍に大きく貢献するものと期待されている。」
 

図: 2024年上半期車載ナビゲーションソフトウェア欧州市場におけるベンダー別市場シェア率

出典: カウンターポイント社Europe In-vehicle Navigation Tracker, H1 2024

Sharma氏はさらに次の通り付け加えています。「ナビゲーションソフトウェアは細分化された市場だ。ティア１の部品メーカーでインフォテイメント関連を主に扱っているメーカーは、たいていナビゲーションソフトも一緒に販売している。例えば、Joynext、Bosch、Aisin、Harmanが該当する。」

純正ナビ搭載の車を選ぶ消費者が増すにつれ、自動車メーカーは新車の標準機能として純正ナビを搭載するようになってきています。電気自動車（EV）やADASの普及も、ナビの普及を加速させています。欧州ではカーナビの販売量は2024年第2四半期に前四半期比4%伸びました。EV普及率の高いノルウェー、スウェーデンなどがこの成長を支えています。

最近では、マップ更新、UI、EVサービス（充電の場所やタイミングのアドバイスなど）の面において、カーナビは大きく進化しています。主要自動車メーカーはQualcomm、NVIDIA、AMDなどの高性能チップの採用を始めています。その結果、OTA（Over The Air - セルラー通信などを通じてネット経由でソフトやデータを更新すること）での地図更新、3D CGによるリアルなナビゲーション、AIを活用したEVサービスなどが実現し、総合的にユーザーエクスペリエンスを高めています。

カーナビ市場の動向を考える上で、もう一つ重要なことが、中国メーカーの欧州におけるプレゼンスの拡大です。西側諸国のカーナビシステムメーカーにとっては、こうした中国メーカーとの協業が大きな事業機会になると考えられます。

カウンターポイント社バイスプレジデントPeter Richardson氏は次の通り述べています。
「MapboxやGoogleのような新規参入組も注目を集めている。実際、Renault、Volvo、PolestarなどがGoogle Automitive Services (GAS)を採用した新車を発表している。地図メーカー、自動車ティア１、それにナビ専業メーカーが入り乱れ、ナビゲーションソフト市場は競争が激しい。一方で、中国の地図プロバイダーであるBaidu、Amap、Tencentなどは中国国外での地図情報のカバーで劣る。これがTomTomやHEREが中国自動車メーカーと競合をするのには追い風だ。特にこうした中国自動車メーカーにとってはGoogleとの協業が選択肢になりにくいから、なおさらだ。」

今後はAIと生成AI（GenAI）がナビゲーションや位置情報サービスに変革を起こすと考えられます。具体的には、ユーザーが各種のリアルタイム情報に対して、より直感的かつ自然にアクセスできるようになるといったことが考えられます。それぞれの人に合わせたルート選択の提案や、その場所に関する情報の提供も可能になります。実際に、2024年にはStellantisとVolkswagenがGenAIによる音声アシスタント機能の搭載を開始しています。

本プレスリリースに関する詳細並びに情報は、こちらからご覧いただけます。
https://www.counterpointresearch.com/report/europe-invehicle-navigation-tracker-h1-2024

今回の発表は、チャネル情報、POSデータ、ディストリビューターアンケート調査、公開データなどボトムアップデータソースとトップダウンリサーチの組み合わせによるカウンターポイント社独自の調査方法で実施したものです。 (調査時期：2024年1月1日～2024年6月30日)

【カウンターポイント社概要】
Counterpoint Research HKはTMT（テクノロジー・メディア・通信）業界に特化した国際的な調査会社である。主要なテクノロジー企業や金融系の会社に、月報、個別プロジェクト、およびモバイルとハイテク市場についての詳細な分析を提供している。主なアナリストは業界のエキスパートで、平均13年以上の経験をハイテク業界で積んだ経験を持つ。
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