経験豊富な独立系ファイナンシャルプランナーに気軽に電話相談できる「暮らしとお金の円流ホットライン」がスタート

人生や暮らしのお金について、電話で気軽にFPに相談できるコールセンターが創設された。金融商品などの販売は行わない独立系FPによる一般社団法人円流塾が運営し、30分無料で相電話相談が可能。より詳しい相談は有料(割引特典あり)になるが、専門家とのパイプもあり、まずどこへ相談していいかわからない人に最適。

日々の生活の中でちょっとしたお金のことを相談したいと思う人も多いだろう。いきなり専門家に相談するのもハードルが高い。そんなときに、相談経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)による電話相談を30分無料で受けられるとしたら、便利ではないだろうか?
「暮らしとお金の円流ホットライン」は、金融機関に所属せず、金融商品の販売も行わない独立系FP、一般社団法人円流塾が運営するFP電話相談システム。同社の代表理事である吹田は、今までも「プロフィールを見るだけでは、相談できるのか不安」という多くの顧客の相談に対応してきた。
比較的多い相談は、マイホーム購入資金や住宅ローン、子どもの進学資金準備、転職や独立に伴う保障の見直し、セカンドライフに向けた資産配分、一人暮らしや離婚後の生活設計、相続や親から子への資産移転、介護に向けた準備や施設選びなど。
電話では、相談経験豊富なFPが30分無料で対応し、素朴な疑問や人生相談から問題を整理して、解決へのナビゲートを行う。より詳しい相談を受けたい場合は、そのテーマにあったFPや専門家を紹介する(有料相談だが、最初の30分は1000円(税別))。何かを決めるのにお金のことは重要な判断材料だが、実は大事なのは「お客様がどんな暮らしがしたいか、どう生きていきたいか」だという(代表理事の吹田)。同社は、その相談を通じて、「人生が明るくなった」「前向きに考えられるようになった」という声を聞くのが一番嬉しいとのこと。
提携企業の第一号は、総合保険代理店としてお客様サービス向上を目指す株式会社ヒューネルとヒューネルエフイーエーが業界初のサービスとして採用。この他、企業の福利厚生制度として、または会員組織を持つ企業の会員向けサービスの一貫として複数が検討中。FreeDial : 0120-929-290 (平日10:00~17:00 土日祝日を除く)

企業情報

企業名 一般社団法人円流塾
代表者名 吹田朝子
業種 ビジネス・人事サービス

コラム

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