grooves、PWCメンバーファームとの提携により人材業界向けコーポレートファナンス事業を拡大

人材業界向け経営支援のgrooves（ http://www.grooves.co.jp グルーヴス
　東京都港区　代表池見幸浩）は、人材業界特化型コーポレートファイナン
ス事業において新たにPwCアドバイザリー株式会社（
http://www.pwcadvisory.co.jp　東京都千代田区　代表　岡 昭一）と包括
提携した。

同社は世界153ヶ国749都市に展開するプライスウォーターハウスクーパース
（PwC　http://www.pwc.com　）のメンバーファームで約380名のプロフェッ
ショナルを擁する総合コンサルティングファームである。

■詳細
「グルーヴス　HRコーポレートファイナンス　サービス」は人材業界へ特化
した業界初のM＆A仲介事業で、2007年3月にサービスを開始した。
人材市場の急激な拡大、相対的に「ポジティブな」M&A仲介や金融面での支援
需要増加の背景により2007年〜2008年は当初目標売上予算を大きく上回る売
上を達成した。
2009年は、比較的「ネガティブな」国内外含むM&A仲介、金融支援アドバイザ
リー業務を拡大する。
この背景には、世界的不況や「2009年問題」に伴う人材業界の業績低迷があり、
人材業界全般でのコーポレートファイナンスにおける幅広い実績と、人材領域
で活発な約2000社のネットワークを保有するgrooves（グルーヴス）のサービス
拡充ニーズと、グローバルネットワークと財務・分析・業務プロセスについて
の豊富なスキルを有するPwCアドバイザリー株式会社の事業拡大ニーズが一致し
た。

■サービスの概要
人材サービス業独特の事業構造・慣習への深い理解、マーケットリサーチに基
づくアドバイス、クライアントの価値極大化を最大の特徴とする業界初の専門
サービス。
国内外の人材業界ベンチャーから、上場大手企業までを幅広く対象とする。
企業・プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、MBO/MEBO/LBOなどを
含む総合的なコーポレートファイナンスのアドバイザリー業務を行い、クライ
アントにおける株主価値の創造や信頼の構築、市場とのコミュニケーションを
促進し、業界においてより良いきっかけを提供することを目的としている。

・M&A案件の発掘、初期検討、推進
実行に関するフィナンシャルアドバイザリー業務
・Ｍ＆Ａ機会の提案
・事業・株式価値の評価
・財務デューデリジェンスの支援
・案件ストラクチャリング
・各種ポータルサイトM＆A支援
・ベンチャーキャピタル業務
・業務パフォーマンスの改善
・経営と内部統制の改善
・クライシス・マネジメント
・リストラクチャリングと価値実現
・事業の創造/買収/ファイナンス
・これら新規事業/買収/ファイナンスと、現行の事業運営との統合

あわせて、当初より予定していた投資対象を人材サービス事業者に特化した
ファンド「groovesHRファンド1号投資事業有限責任組合（仮称）」も予定して
おり、市場低迷により過度に割安と評価される未来ある企業には直接的な金融
支援による人材業界全体の育成にも取り組む計画。

■groovesについて http://www.grooves.co.jp
groovesはこれまで、自社ポータル「人財紹介net」を通じた「ヒトの支援」や、
集客・広告代理店業務、人事向けサービスのOEM提供など人材業界に対する「モ
ノの支援」を事業化。これに加え、「カネの支援」となるgrooves
ＨＲコーポレートファイナンスにより、人材サービス事業者への総合的な経営
支援を実現する。
今後も「はたらく」における「より良い未来へのきっかけ」の極大化を目標に
取り組む考え。


■PwCアドバイザリー株式会社について　http://www.pwcadvisory.co.jp
PwCのメンバーファームとしてアドバイザリーサービスを提供。M&Aや事業再編
の分野で国内有数の実績を誇るほか、事業の戦略、オペレーション、財務プロ
セス、リスクマネジメント、ITなど幅広い領域での顧客企業の問題解決の実行
を支援している。また、PFI、不正調査、業務改善などのサービスにも力を入れ
ている。

■お問合せ
株式会社　grooves（グルーヴス）
東京都港区南青山5-6-24　KYODOビル4Ｆ　〒107-0062
TEL:03-5774-9547
FAX:03-5774-9548
MAIL:ｃｆ＠ｇｒｏｏｖｅｓ．ｃｏ．ｊｐ　（小文字で）
担当：小松
http://www.grooves.co.jp

PwCアドバイザリー株式会社
東京都千代田区丸の内2-1-1明治生命館8階 〒100-0005
TEL: 03-6266-5622
Fax: 03-3211-2331
担当・中沢
http://www.pwcadvisory.co.jp